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黨的二十大報(bào)告指出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理。近年來，豪領(lǐng)能源充分利用自然資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)節(jié)能減排取得新實(shí)效。

在主要的新能源投資賽道中，如果與光伏、新能源車、儲(chǔ)能等相比，風(fēng)電的關(guān)注度并不算高。

近期風(fēng)電在資本市場(chǎng)上的大漲大跌，又引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，如何看待風(fēng)電行情的演繹？為何風(fēng)電估值長期低于光伏發(fā)電？雙碳目標(biāo)之下，又該如何把握風(fēng)電長期的投資機(jī)會(huì)？

豪領(lǐng)能源分析，以近三年的時(shí)間看，包括光伏、風(fēng)電、新能源車幾個(gè)新能源不同賽道指數(shù)的表現(xiàn)大致相同，但由于不同的新能源賽道技術(shù)成熟度和滲透率不同，因此在指數(shù)漲幅及波動(dòng)幅度上也有所差異。

一般來看，利用太陽能進(jìn)行發(fā)電的功率受制于光照強(qiáng)度、所以在下雨或者光照強(qiáng)度低的時(shí)候無法進(jìn)行光伏發(fā)電，但往往這個(gè)時(shí)候會(huì)伴隨著大風(fēng)，所以如何在陰天大風(fēng)、或者光照強(qiáng)度弱甚至無的時(shí)候進(jìn)行發(fā)電。

同時(shí)，風(fēng)、光發(fā)電往往又需要大面積的土地資源，因此“風(fēng)光一體化”的聯(lián)合建設(shè)成為一種主流方式，更進(jìn)一步的“風(fēng)光水火儲(chǔ)”多種發(fā)電儲(chǔ)能方式共存互補(bǔ)也成為未來建設(shè)主流。因此在對(duì)風(fēng)電進(jìn)行研究時(shí)，光伏往往是一個(gè)同類的對(duì)比。

無論是與光伏還是新能源車相比，風(fēng)電這種看起來“大且笨重”發(fā)電模式，科技含量都顯得較低，風(fēng)電的估值也顯著低于光伏和新能源車。但這顯然不代表風(fēng)電產(chǎn)業(yè)真的沒有科技含量，從長期看，技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降，是風(fēng)電項(xiàng)目收益率優(yōu)于光伏發(fā)電重要的因素。

因此，總體看，支撐風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展是需求的高漲。從當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電的發(fā)展來看，過去15年，在各項(xiàng)政策和補(bǔ)貼的推動(dòng)下，風(fēng)電滲透率得到快速提升，發(fā)電量占比達(dá)到8%左右。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長期，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)成熟，風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)期，特別是陸上風(fēng)電成本在所有發(fā)電方式中最低。

在“雙碳”目標(biāo)的確立下，風(fēng)、光發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中占比的提升是確定的，進(jìn)而推動(dòng)風(fēng)電長期需求的增長。根據(jù)國家能源局規(guī)劃，到2025年，風(fēng)、光發(fā)電量的占比將達(dá)到16.5%。同時(shí)，在風(fēng)電、光伏兩種發(fā)電方式中，風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?yōu)于其經(jīng)濟(jì)效益更強(qiáng)，未來對(duì)于風(fēng)電裝機(jī)量的需求有望比光伏更高，也同樣支撐風(fēng)電裝機(jī)量的進(jìn)一步擴(kuò)張。

除了風(fēng)電項(xiàng)目較好的項(xiàng)目收益保證了風(fēng)電長期的裝機(jī)需求外，風(fēng)光大基地的建設(shè)是保證風(fēng)力發(fā)電中期裝機(jī)量增長的重要因素。國內(nèi)目前以國家規(guī)劃為主的風(fēng)光大基地建設(shè)是風(fēng)電、光電最主要的裝機(jī)量增量部分，也是新能源發(fā)展短期增長的重要驅(qū)動(dòng)力。

風(fēng)電長期受益于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，裝機(jī)量需求穩(wěn)定。中期在第一批和第二批風(fēng)光大基地及千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)帶來的集中式裝機(jī)和分布式裝機(jī)需求下，有望在2023年上半年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量增速的上漲。

在成本側(cè)，隨著鋼鐵、銅等大宗商品價(jià)格的下降，行業(yè)利潤將等到明顯改善。在技術(shù)迭代方面，降本增效的技術(shù)路線確定，風(fēng)機(jī)大型化、葉片輕量化等技術(shù)的迭代對(duì)產(chǎn)業(yè)有明顯的降本增效，風(fēng)電項(xiàng)目也將受益于技術(shù)帶來的進(jìn)步，同時(shí)在部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率的提升，也帶來產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

豪領(lǐng)能源立足產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展格局，布局風(fēng)電賽道、新能源新材料等產(chǎn)業(yè)。同時(shí)“豪領(lǐng)能源”將繼續(xù)深耕新能源儲(chǔ)能行業(yè)，抓住時(shí)代賦予的機(jī)會(huì)，大力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。